接近臨界點!全球AI面臨6000億美元難題

2024-07-04 | 來源: 新智元 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

【新智元導讀】AI基礎設施的巨額投資，和實際的AI生態系統實際收入之間，差距已經到了不可思議的地步。曾經全球AI面臨的2000億美元難題，如今已經翻成了6000億美元。

現在，業內關於AI模型收入的質疑聲，已經越來越大。

動輒投入幾萬億美元打造基礎設施，跟部分國家的GDP不相上下，然而從AI模型中得到的回報，究竟能有幾何？

在2023年9月，來自紅杉資本的David Cahn發表了一篇名為《AI的2000億美元問題》的文章，目的是探討：“AI的收入都去哪了？”

根據報告，當時AI基礎設施建設的預期收入，和AI生態系統的實際收入增長之間存在巨大差距。同時，這也反映了終端用戶的價值。

對此，他解釋道：“每年需要填補1250億美元的空缺，以應對當前的資本支出水平。”

隨著英偉達一度成為全球市值最高的公司，如今的“2000億美元問題”是解決了，還是更加嚴重了？

結果出乎意料：AI的2000億美元問題，現在已經變成了6000億美元問題。

2000億美元問題，直接翻了3倍

最近，David Cahn再次發表博文，對全世界提出警告：人工智能泡沫，如今正在接近臨界點！

中國的跋扈已到國際社會忍耐的臨界點

大麻煩來了,俄軍即將到達耗盡的"臨界點"

傳苗華戴頭套被帶走習統治達"臨界點"

他列出了下面這張表格，並且詳細解釋了6000億美元是怎麼算出來的。

計算這個指標其實很簡單。你只需將英偉達的年化收入預測乘以2倍，以反映AI數據中心的總成本（GPU占總成本的一半，另一半包括能源、建築、備用發電機等）。然後再乘以2倍，以反映GPU終端用戶的50%毛利率（例如，從Azure、AWS或GCP購買AI計算資源的初創公司或企業，他們也需要盈利）。

那麼，自2023年9月以來發生了什麼變化呢？David Cahn進行了以下總結。

1. 供應短缺已經緩解

2023年末是GPU供應最緊張的時候。當時，初創公司紛紛聯系風險投資公司，甚至任何願意幫助他們的人，只為獲得千金難求的GPU。

如今，這種焦慮幾乎完全消失了。如今的現狀是，獲取GPU變得很容易，交貨時間也非常合理。

2. GPU庫存正在增加

英偉達在第四季度報告中指出，其數據中心收入中約有一半，都來自大型雲供應商。僅微軟一家公司，可能就占了英偉達第四季度收入的約22%。

如今，超大規模的資本支出正達到歷史新高。